兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意)做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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