兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” 5k是多少钱，5k是多少钱人民币“什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联5k是多少钱，5k是多少钱人民币又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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