导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭排在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等行业。熊股方面，吉(jí)艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市(shì)场走势(shì)消息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后(hòu)快速回(huí)落，冲(chōng)击前(qián)高3424点未果收出四连(lián)阴(yīn)；全周维度来(lái)看(kàn)，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超(chāo)1％，创业板指震荡(dàng)累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来(lái)看(kàn)，深成指、上(shàng)证50指数也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘(pán)，A股(gǔ)已连(lián)续24个交易日成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放大(dà)，两市成(chéng)交额目前(qián)已连(lián)续两日不(bù)足9000亿元(yuán)。本(běn)周(zhōu)A股(gǔ)两市(shì)日(rì)均成交额达(dá)10245.41亿(yì)元(yuán)，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回(huí)落。值得关(guān)注(zhù)的是，周二沪市全天成(chéng)交金(jīn)额超(chāo)越深市（当天中信(xìn)证券成交额超(chāo)过93亿(yì)元），这是(shì)2018年(nián)6月(yuè)19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业(yè)周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事业、煤(méi)炭(tàn)排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备(bèi)行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢(gāng)铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、传媒(méi)两大(dà)行业跌近6％，有色金属(shǔ)、商(shāng)贸(mào)零售(shòu)、石油(yóu)石化(huà)、通信跌(diē)超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑，其中电(diàn)力行业表(biǎo)现较为出色，2023年(nián)以来随(suí)着长协兑现率的(de)提升(shēng)，以(yǐ)及成本端进口煤(méi)价(jià)同比回落、现货煤价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育(yù)板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知大(dà)模(mó)型，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育(yù)应用(yòng)场景主要有(yǒu)以下方向(xiàng)：AI相关培训(xùn)、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读(dú)客文化分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在本周中字头的(de)热度下(xià)分(fēn)别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流(liú)体概念再度升温(wēn)，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带(dài)一路概念(niàn)股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个(gè)股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天(tiān)的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股；中(zhōng)央(yāng)商场周(zhōu)初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去(qù)年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存储本(běn)周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）公(gōng)司(sī)

　　五、千(qiān)亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天(tiān)合光(guāng)能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周五收盘时比较(jiào)，从(cóng)市值(zhí)增(zēng)减金(jīn)额(é)来(lái)看，近两周(zhōu)的(de)千亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德时代总市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市(shì)值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中芯(xīn)国际均(jūn)蒸发超(chāo)过(guò)400亿元(yuán)，中国石化、中国(guó)中免、中(zhōng)国中铁(tiě)市值跌去了(le)超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜(bǎng)单中(zhōng)靠前(qián)。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增(zēng)幅来看（即(jí)周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代(dài)、比亚迪(dí)、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅(fú)来看(kàn)，前五(wǔ)名分别为(wèi)海光信息、紫金矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至(zhì)当前，千(qiān)亿市值榜单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股(gǔ)的上市交易，从首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交(jiāo)所巨能股(gǔ)份上(shàng)市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分(fēn)别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后的交易(yì)中均(jūn)未遭遇破发，不过(guò)海达尔在周(zhōu)五的(de)交易中一(yī)度(dù)跌至发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外(wài)，经纬股份、中(zhōng)芯集(jí)成上市(shì)首日不(bù)同程度上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘中(zhōng)或随后的交易中出现破(pò)发的(de)情况，而(ér)友(yǒu)车(chē)科技上(shàng)市即遭破(pò)发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计(jì)净卖出净(jìng)额为1556.74亿元(yuán)。

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　　行业维度来看，仅少(shǎo)数(shù)行业5日主力净流入(rù)为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元(yuán)，互联网服务(wù)5日主力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建设净(jìng)流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿(yì)元，证券、计算机设备、光伏设备(bèi)、多(duō)元金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等行业(yè)净(jìng)流出超30亿元。

　　个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，宁德时代受到青睐(lài)，5日主力净流出金(jīn)额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中文在线、四(sì)川(chuān)长虹等个(gè)股净(jìng)流出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝(lán)色光(guāng)标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流(liú)出(chū)三(sān)六零(líng)达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光(guāng)国(guó)微、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣(qù)科技等净(jìng)流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然每日“加(jiā)仓”程度(dù)不一，但目(mù)前北向资(zī)金已连续(xù)6个(gè)交(jiāo)易日净买入。数据(jù)显示，北向(xiàng)资(zī)金本周累(lèi)计成交6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买入99.59亿元。其(qí)中，沪股(gǔ)通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情况(kuàng)叠加上证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行业增仓方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的近(jìn)五(wǔ)个(gè)交易日(rì)数据显示，证券、银行两大(dà)金(jīn)融(róng)板(bǎn)块被北向资(zī)金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元(yuán)，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零(líng)部(bù)件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油(yóu)行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位，区间(jiān)增持金(jīn)额均(jūn)超过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块则被北向资金净(jìng)卖出最(zuì)多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了(le)17.83亿元，互(hù)联网服务、医疗(liáo)服务、文化传(chuán)媒、化学制药等位(wèi)列行业净(jìng)卖出额的(de)靠(kào)前(qián)位(wèi)置(zhì)。

　　个(gè)股变动(dòng)方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近(jìn)五个交易日数(shù)据显示，北向资金大(dà)比例加仓个股名单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表位列(liè)前三，力(lì)芯(xīn)微、红塔(tǎ)证(zhèng)券、合(hé)康(kāng)新能(néng)、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化微等增(zēng)持变动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大比例(lì)加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比(bǐ)例(lì)减仓个股名单中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通客车、国(guó)脉(mài)文(wén)化、欧陆(lù)通(tōng)、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股(gǔ)份(fèn)、正帆(fān)科技、沧州(zhōu)大化等变动比(bǐ)靠前。

近(jìn)5日(rì)北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从(cóng)同期北向资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、兴业银(yín)行、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴动(dòng)力5股增持规模居前，而(ér)格力电器、大族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国(guó)银行则(zé)遭(zāo)北向(xiàng)减(jiǎn)持居前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最新调研路(lù)线(xiàn)图(tú)

　　本周已披(pī)露相(xiāng)关调研信(xìn)息的(de)上市公司数量(liàng)达到(dào)211家(jiā)，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该(gāi)公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科(kē)技(jì)等同样受(shòu)关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐(ruì)国(guó)际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调(diào)研的上市公(gōng)司(sī)

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