科创板集成电路板 块复苏态势渐显

近(jìn)期，随(suí)着2023年(nián)年报以及2024年一季报陆续披露，多家科创板集成电路公司业绩亮眼。数据显示，目前(qián)已有65家科创板集成电路公司(sī)披露了2023年年报，并且有16家公(gōng)司发布(bù)了一季报，另有8家(jiā)公司发布一季
报预告，这些(xiē)公 司大多延续去年四季度环比企稳(wěn)态势，经(jīng)营(yíng)情况持续改善。

业内人士认为，受益于下游领域需求回暖以及新产品、新(xīn)技(jì)术(shù)的持续投入和布局，相关集成电路公司正初步展现(xiàn)出复苏的良(liáng)好态势(shì)。

目前，科创板已汇聚了13家半导体设备公司，覆盖涂胶显影、刻蚀(s光庭信息：一季度净利润亏损326.85万元 同比转亏hí)、清洗、薄膜(mó)沉积、化学机械抛光、测试等(děng)关(guān)键环(huán)节的龙头(tóu)企业代表(biǎo)。其(qí)中聚焦半 导体前(qián)道设备的公司9家，根(gēn)据已披露的年报和(hé)业绩快报，2023年合计实现营业收入(rù)199.49亿元、归母净(jìng)利润48.53亿元，分别同比(bǐ)增长46%和53%，随(suí)着产品创新(xīn)和验(yàn)证加速，国产设备的市场竞争力稳步提升。

例如，盛美上海2023年实现 营(yíng)业(yè)收入38.88亿元，同(tóng)比增长35.34%，实现归(guī)母净利润9.11亿元，同比(bǐ)增长36.21%，主要受益(yì)于国内(nèi)半导体行(xíng)业设备需 求的不断增加，公司在新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。

中微公司2023年(nián)实现营收62.64亿 元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增(zēng)长52.67%。自2012年 到2023年的11年中，公司(sī)销售额(é)保持了高于35%的平均增长(zhǎng)率。受益(yì)于公司完整的单台和双台刻蚀设备(bèi)布局、核心(xīn)技术持续突破、产品(pǐn)升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰(fēng)富等优势(shì)，2023年公(gōng)司CCP和ICP刻蚀设备在国内(nèi)主要客(kè)户芯片(piàn)生产线上市占率均实现大幅提升(shēng)。

从集成电路其他领域公司情(qíng)况来看，在行业周(zhōu)期性下行时(shí)期，相关公(gōng)司均通过加快研发创(chuàng)新、完善(shàn)产品布局、拓展下游应用领域等(děng)多(duō)种途径(jìng)，打造国产品牌“护城河”，持续提升市场竞争力。

例如，国内碳(tàn)化硅衬底龙头企业天岳先进(jìn)在导电型碳化硅衬(chèn)底领域实现后来居上，2023年市场规模(mó)跃居全球第二。在(zài)全球 厂商的导电型碳(tàn)化(huà)硅衬底仍以 6英寸为主的情况下
，天岳先进的8英寸衬底已实现批量供应，是继Wolfspeed后全球第二家(jiā)宣布批量(liàng)供应8英寸衬底的厂商，并已(yǐ)经进(jìn)入了博世(shì)、英飞凌等海外一线(xiàn)器件企业的供应体(tǐ)系，实现 从进口替代到对外输出。业绩(jì)方面，公司已连续七个(gè)季度保持(chí)营收增长，2023年度实(shí)现营(yíng)业收入12.51亿元，较2022年增长199.90%。

从已披露的第一季度业绩情况来看，科创板集成电路公司延续去年(nián)四季(jì)度环比企稳态势，经营情况光庭信息：一季度净利润亏损326.85万元 同比转亏持续改善。截至(zhì)记者发稿，已有16家公司(sī)发(fā)布了一季报，合计实现营业收入58.24亿元(yuán)，同比(bǐ)增长31.25%；合计实现归母净利润5.76亿元。

此外，8家公(gōng)司发布一季度预告，其中澜起科技、晶晨股份等6家公(gōng)司预增，思特威、佰维存储(chǔ)2家公司预计扭(niǔ)亏。

具体来看，存储行(xíng)业的复苏迹(jì)象显著。受全球服务器及计算机(jī)行业需求下滑(huá)导致的客(kè)户去(qù)库存(cún)影响，澜起科(kē)技2023年公司营业收入、净利润较2022年分别下降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主流服(fú)务器CPU平(píng)台(tái)陆续(xù)上市，公(gōng)司DDR5相关产品的下(xià)游渗透率逐步提升、出(chū)货量稳步(bù)增长，至2023年四季(jì)度，公(gōng)司营业收(shōu)入、净利润等主要(yào)经营指标已连续三个季
度环比提升。今年第一季(jì)度，公司预(yù)计实现营业收(shōu)入7.37亿元、同比增(zēng)长75.74%，归母净利(lì)润2.10亿元至2.40亿元。

在存储领域，同(tóng)样快速复苏的还有佰维(wéi)存储(chǔ)。2023年四季度以来，手机等领域需求有所恢(huī)复，公司积极拓展国内外客户，第四季(jì)度实现(xiàn)营业收入14.96亿元，环比增长53.56%，毛利率环比回升13.51个百分点。2024年一季度(dù)，公司预计实现营业收入17亿元至18亿元，同比(bǐ)增长299.54%至323.04%；预(yù)计实 现净利润(rùn)1.5亿元至1.8亿元。

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