兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：<武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子/p>

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(nén武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子g)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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