在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出的(de)大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一步推升(shēng)了对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出(chū)英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加(jiā)预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨船高。据(jù)集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期(qī)大约为(wèi)一个月(yuè)，现在基本都需(xū)要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰(yāo)带”。上(shàng)述(shù)文章(zhāng)指出(chū)，国(guó)内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名eight中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名: 24px;'>中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名)个，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一(yī)些(xiē)云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是(shì)，类(lèi)似的事(shì)情在微软(ruǎn)内部(bù)也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉(lā)长时(shí)间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商在加紧(jǐn)囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也(yě)受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了众多炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)就(jiù)已炒到了(le)超(chāo)过4万美元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在(zài)持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻(fān)一(yī)倍，资金也需要通(tōng)过指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理(lǐ)端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是基础算力(lì)，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当初。

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