因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处于领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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