兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

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　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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