兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语>

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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