金融界5月(yuè)12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂(zá)的信息洪流中，精准把脉产业(yè)动(dòng)态(tài)，全景式感知(zhī)时(shí)代脉搏。

　　【部委、产业动(dòng)态】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化和产业数字化 重视通用人工(gōng)智能发(fā)展(zhǎn)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，加快(kuài)发展数字经济。把握数字化、网(wǎng)络化、智能(néng)化方向，大力(lì)推进数字产业化和产业数(shù)字化(huà)，重(zhòng)视通用人(rén)工智能发展，支持平台企(qǐ)业在(zài)引领发展(zhǎn)、创造(zào)就业、国(guó)际(jì)竞争中大显身手(shǒu)。加快发展方式绿色转型。支持(chí)绿色低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰(fēng)碳(tàn)中和，在(zài)钢铁、石化(huà)、建(jiàn)材、交通(tōng)运输、城(chéng)乡建设等10个重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协同推进降碳(tàn)、减污(wū)、扩(kuò)绿、增长(zhǎng)。

　　国家能源局：加快推进川(chuān)气东(dōng)送二线工程和重点储气(qì)库的建设 确保按期投产

　　国家能源局组织召开(kāi)川(chuān)渝“气(qì)大(dà)庆”及川气东送二线、地下储气库建设(shè)工作推进会(huì)暨全国页(yè)岩(yán)气勘(kān)探开(kāi)发技(jì)术交(jiāo)流会，会(huì)议要(yào)求，大力推(tuī)动(dòng)在川渝(yú)地区(qū)建设“中(zhōng)国(guó)气大庆”。各方面要提高政治站位，坚定(dìng)立足国(guó)内保障国(guó)家能源安全的信心和决心，从产、供、储、销四个(gè)方向全面发力。要(yào)加强分析(xī)研(yán)判，充分(fēn)认(rèn)识(shí)建设川渝“气大庆”具有(yǒu)的发(fā)展基础、丰富资(zī)源(yuán)、基础设施(shī)等有利条件。要(yào)坚持“常(cháng)非并举(jǔ)”，加强“规划落实(shí)、页岩气带动、科技创新、生态张学良多高，少帅张学良多高环保、协同保障”五方面工(gōng)作；推动国(guó)家有关规划、实施方(fāng)案及重点产能建(jiàn)设项目的落实落(luò)地(dì)；锚(máo)定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力实(shí)现页岩气产业的二次跨越发展，确保实现(xiàn)川(chuān)渝“气大庆”建设目标。同时，要加快推进川气东送二线(xiàn)工程和重点储气库的建(jiàn)设，确保按期(qī)投产。

　　中央企业7名管理(lǐ)人员接(jiē)受纪律(lǜ)审(shěn)查和监(jiān)察调查

　　中(zhōng)林集团原党(dǎng)委书(shū)记、董(dǒng)事(shì)长宋权礼，中煤地(dì)质总局(jú)原党委书记、副(fù)局长赵(zhào)平，中国华能陕(shǎn)西发(fā)电有(yǒu)限公司原党委副书记(jì)、总经理等7人被(bèi)查(chá)。

　　住建部：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障。

　　外汇局：一季度货物贸易(yì)顺差处于(yú)历史同期较高水平

　　国(guó)家外汇管理局副局长、新(xīn)闻发言人王春英表示(shì)，一季度，我国国际收(shōu)支(zhī)口径的货物贸易顺(shùn)差1299亿美元，为历年(nián)一季度次高值。其中，货物贸易(yì)出(chū)口7392亿美元，进口6092亿(yì)美元。我国制造业加快转型升(shēng)级，产业链供应链保持稳定，新的(de)贸易增长点不(bù)断涌现(xiàn)，推动(dòng)货物贸易顺(shùn)差(chà)保持较(jiào)高水(shuǐ)平。一季度，我国对外直接投资净(jìng)流出506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中对外股权投资净流出313亿美元；来(lái)华直接(jiē)投资净(jìng)流入205亿美元，其中股权(quán)投资净流(liú)入283亿(yì)美元(yuán)。

　　市场(chǎng)监管(guǎn)总局拟进一步规(guī)范公(gōng)平竞争审查工作

　　市场监(jiān)管(guǎn)总局今日就《公平竞争审查条例（征求意见稿）》公开征求意见(jiàn)。在审查内容方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和退出(chū)、商品和(hé)要(yào)素自由流动、影响生产经(jīng)营成本、影(yǐng)响生产经营行为(wèi)等四方面审查内(nèi)容做了进一步(bù)完善(shàn)。同(tóng)时(shí)，《条例》进(jìn)一步完善(shàn)了例外规(guī)定的适用情(qíng)形，并优化了适用条(tiáo)件，规定(dìng)了比例原则，增强针对性和指导性(xìng)。在审查程序方(fāng)面，《条例(lì)》在以(yǐ)自我审查为主的基础上，在(zài)地方层面(miàn)建(jiàn)立(lì)了重大政策措(cuò)施(shī)公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机(jī)关在对政策措施(shī)征(zhēng)求意见过程中，应当(dāng)专门听(tīng)取(qǔ)有关公(gōng)平(píng)竞争(zhēng)审查(chá)的(de)意见。为便于协调机制发挥指导监督(dū)作用，规定年度报告(gào)机(jī)制。

　　【证券(quàn)市场(chǎng)消息(xī)】

　　证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监(jiān)会(huì)指导证券(quàn)交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及(jí)信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息(xī)披(pī)露规(guī)则，建立(lì)健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预期的(de)审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　上(shàng)交所启动(dòng)科创50ETF期权新产品上(shàng)市相关工作

　　中(zhōng)国证监会宣(xuān)布启动上交所(suǒ)科创(chuàng)50ETF期权上市工作，上交所将在中国证监会指(zhǐ)导下认真做(zuò)好科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)准备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品(pǐn)，将总(zǒng)体(tǐ)沿(yán)用前(qián)期的风控措施，并根据科创(chuàng)板(bǎn)股(gǔ)票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应(yīng)性调整为20％，相关措施在创业板ETF期权已有(yǒu)实践。后(hòu)续，上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)将在目前行之有效的风险(xiǎn)防(fáng)控和市场监管措施的基(jī)础上，进(jìn)一步做好风(fēng)险研判(pàn)，全面加(jiā)强市场(chǎng)监(jiān)管，确保新(xīn)产品(pǐn)平稳(wěn)上市(shì)。

　　券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　财(cái)联社记者获(huò)悉(xī)，近(jìn)日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业能力(lì)评价办(bàn)法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。修订(dìng)内(nèi)容主(zhǔ)要有三方面：将(jiāng)原制度人员、合(hé)规展业、风(fēng)控(kòng)实(shí)效、市场(chǎng)秩序(xù)维护、服务国家(jiā)战(zhàn)略等(děng)指标(biāo)重组融入三方面(miàn)，删除(chú)业务能力指(zhǐ)标，并且优化相关指标计分(fēn)依据和计(jì)分方法；不再以中(zhōng)证协为单一评价主体，而是以中证协为牵(qiān)头单位，证(zhèng)监会债券部、各证监(jiān)局与沪深交易所分(fēn)别(bié)结(jié)合日常监管情况(kuàng)对券商债券(quàn)执业质量进行打(dǎ)分；在原(yuán)评价(jià)体(tǐ)系上更加突(tū)出对开(kāi)展债(zhài)券业务的(de)各环节(jié)质量(liàng)的(de)评(píng)价。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基本条件。（财联社）

　　深交所修订基(jī)础设施REITs审核关注事(shì)项指引 着力构(gòu)建符合REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披露规则(zé)体(tǐ)系

　　深交所(suǒ)修订并发(fā)布《公(gōng)开募集(jí)基础设(shè)施证券(quàn)投资基金业(yè)务指引(yǐn)第1号——审核关注事项（试行）（2023年(nián)修订）》。《REITs审核关注事项指引》突(tū)出以“管资产”为(wèi)核(hé)心，着(zhe)力构(gòu)建符(fú)合基础设施REITs特点规律的(de)审(shěn)核和(hé)信息披露(lù)规(guī)则体(tǐ)系。一是深入(rù)总结试点经验，明确产品设计规(guī)范，细化业务参(cān)与机构、评(píng)估和(hé)现金流要求，完善(shàn)交(jiāo)易安排、基金运(yùn)作管理等方面的信(xìn)息披(pī)露要求，压实市场(chǎng)参与主体(tǐ)责任，进(jìn)一(yī)步提升市场规范运作水平。二是产业园(yuán)区、收费公路类资(zī)产试点(diǎn)项目相对集(jí)中，产品特性基本(běn)成熟，本次修(xiū)订(dìng)从项目合规性、资产范围以(yǐ)及评估参数(shù)设置等维度细化了两类资产的审核关注(zhù)要点，强化了历(lì)史运营情况、租(zū)金或收费减(jiǎn)免、重要现(xiàn)金(jīn)流提供方等信(xìn)息(xī)披露要求，并对产(chǎn)业园(yuán)区项目有关(guān)会计(jì)处(chù)理、收费公(gōng)路项目扩能改造安排等事项进行了明确。

　　上(shàng)交所修订发布基(jī)础设施REITs审核关(guān)注事项指引(yǐn)

　　上交所(suǒ)修订发布(bù)基础设施(shī)REITs审核关注事项(xiàng)指引。下一步(bù)，上交所将(jiāng)认(rèn)真(zhēn)贯彻落实党的二十大“健全资本市场功能，提高直(zhí)接融资比重”要求，按照中(zhōng)国证监会“进一步推进(jìn)REITs常态(tài)化发(fā)行十二条(tiáo)”工作(zuò)部(bù)署(shǔ)，进一步做好REITs市场组织培(péi)育、机(jī)制制度(dù)建设(shè)、基础资产(chǎn)拓展(zhǎn)、项目(mù)常态化发行、扩(kuò)募等各项工作，推(tuī)动REITs市场继续(xù)向纵深发(fā)展，更好(hǎo)服(fú)务(wù)实(shí)体经济高质量发展与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金管局：截至4月末香港外汇(huì)基(jī)金境外资产总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香港金融管理局(jú)网站公布外汇基金在2023年4月(yuè)底(dǐ)的主要分析帐目。在4月份，外(wài)汇基金的境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基(jī)础为18,795亿港元，包括负债证明书、政府发(fā)行的流(liú)通纸币及硬币、银行体(tǐ)系结余，以及已发行(xíng)外(wài)汇基金票(piào)据及(jí)债券。外汇基金对香(xiāng)港私营部门的债权总额为2,472亿港元(yuán)。对外负债(zhài)总额为234亿港元。

　　北向资(zī)金今日(rì)净(jìng)买入(rù)13.26亿元 宁德时代净买入额(é)居首

　　北(běi)向(xiàng)资金今(jīn)日净买入(rù)13.26亿(yì)元。宁德时代、紫(zǐ)光(guāng)国微(wēi)、三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级和核心竞(jìng)争力 加快培育龙(lóng)头企业(yè)和高增长企业

　　上海市委常委(wěi)会今天（5月12日）举(jǔ)行会(huì)议(yì)，会议指(zhǐ)出(chū)，要(yào)抓牢实(shí)体(tǐ)经济这个根本，坚定推动经济(jì)转型(xíng)升级，加(jiā)快提升产业能级和(hé)核心竞争力，筑牢现代化(huà)建设的坚实物质技术基础。聚焦国家(jiā)战略任(rèn)务，发挥好改革开放、龙头带动、科技(jì)和人(rén)才的优势，不断激发高质量(liàng)发展的(de)活力(lì)动力。要增强系统观念，对事关上海长远和根(gēn)本的重大布局、重大(dà)政策(cè)、重点措施开展前瞻研究，加强战(zhàn)略谋划，推动协同落实。加快建(jiàn)设以实体经济为支撑的现代化(huà)产业体系，巩固和扩(kuò)大工业基(jī)本(běn)盘，打好(hǎo)关键核心技(jì)术攻坚战(zhàn)，推进产业智(zhì)能化、绿色化、融合(hé)化，加(jiā)快培(péi)育龙头企业和高增长企业。着力推(tuī)动人口高质量发展，持续强(qiáng)化城市现代(dài)化建设的人才(cái)支(zhī)撑。

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，一(yī)是(shì)制定(dìng)发(fā)布《上海市加(jiā)快新能源汽车产业发展实(shí)施计划(huà)（2021-2025年）》，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。二是制定发布《上海市(shì)鼓励购买和使用新(xīn)能源汽(qì)车(chē)实(shí)施办法》，对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。三是制定发布(bù)了《上海市浦东新(xīn)区促进无驾(jià)驶人智能网联汽车创(chuàng)新应用(yòng)规定》、《上海市充（换(huàn)）电设施“十四五”发展规划》等法(fǎ)规、政策(cè)，进一步(bù)完(wán)善新能源(yuán)汽车(chē)产业生态(tài)。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中(zhōng)国(guó)客户(hù)信心回升 工业(yè)类和新能源汽车类供不应求(qiú)

　　中芯国际(jì)CEO赵海军在第(dì)一财季业绩交流(liú)会上(shàng)表示，今年(nián)第(dì)二季度(dù)全球市场虽然还处于底部，但近期(qī)在不同领域察觉到中国客户信(xìn)心(xīn)的回(huí)升，部分标准产(chǎn)品需求已经触底(dǐ)，公司急(jí)单(dān)也快速增长(zhǎng)。赵海(hǎi)军表(biǎo)示(shì)，二季度业绩预测的(de)主要依据(jù)有(yǒu)三个(gè)：第一，比起三(sān)个月以前，全球市场虽然(rán)还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉(jué)到中国客户信心的回升。第二，部分标准张学良多高，少帅张学良多高产品(pǐn)需求已经触底，去年率(lǜ)先(xiān)进入去库存阶段的高压(yā)驱动(dòng)、摄(shè)像(xiàng)头芯片(piàn)和(hé)专(zhuān)用存储器(qì)领域出现(xiàn)向(xiàng)好(hǎo)的变化(huà)。第三(sān)，国内(nèi)终端整(zhěng)机(jī)公司积极创新，寻求市场突破(pò)，推进(jìn)新产品和(hé)首发新性能的实现(xiàn)给公(gōng)司的急(jí)单快速增长(zhǎng)。赵海军表示，为了更好的服务(wù)于客户新产品的投产，公司多措(cuò)并(bìng)举，加大资(zī)源投入(rù)，保证技(jì)术支(zhī)持(chí)，最大程度减少产(chǎn)品等待时(shí)间，最(zuì)快速度(dù)处理线上的异常情(qíng)况，加快新(xīn)产(chǎn)品进入生产的速度，力争让客户(hù)更(gèng)早拿到产品。

　　顺丰控(kòng)股：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告，公司(sī)控(kòng)股子公司丰(fēng)网控股与深圳极兔供应链有(yǒu)限公司(sī)签(qiān)署《股权转让协议》，丰网控(kòng)股拟以11.83亿(yì)元，转让深圳市丰网(wǎng)信息技术有限公司（简称“丰网信息”）100％的股权(quán)。交易完成后，丰网控(kòng)股不再持有丰网信息股(gǔ)权。丰网信(xìn)息持有(yǒu)丰(fēng)网(wǎng)速运100％的股(gǔ)权，丰网速运为加盟模式(shì)的经(jīng)济型快递业务运营(yíng)主体。丰网(wǎng)信(xìn)息目前仍处初(chū)期发展阶(jiē)段且持续亏损。交易完成后，公司可以(yǐ)更聚(jù)焦国内中高端快递、国(guó)际(jì)快递、全球供应链服务、数字化供应链服务等核心业务的发展。

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