近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预计旅一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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