“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加息(xī)几率增加，预(yù)计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘(pán)均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两(liǎng)日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大(dà)涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么盘中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要(yào人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么)集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人服务(wù)行业整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时(shí)她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本(běn)是60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计(jì)还(hái)不会(huì)引(yǐn)发市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市(shì)场(chǎng)供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体(tǐ)现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续加息。美联(lián)储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随(suí)着美(měi)国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美(měi)元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更多的不(bù)确(què)定(dìng)性，结果仍(réng)然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员(yuán)国(guó)之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的(de)市场(chǎng)份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大(dà)臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突(tū)进行(xíng)期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更(gèng)多(duō)安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息(xī)援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不(bù)会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待(dài)北约接纳乌(wū)克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些北(běi)约成员国也不希望乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现的美(měi)国有史以来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本月会(huì)议(yì)或暂停加息(xī)的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落(luò)至一人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格(gé)表现振荡(dàng)微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月(yuè)以来(lái)，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受(shòu)消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来(lái)，市场传言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月(yuè)中，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消(xiāo)息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信(xìn)建(jiàn)投期(qī)货(huò)能化分析师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身(shēn)的(de)天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储备其实是(shì)有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对天(tiān)然(rán)橡胶整体的(de)供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的(de)最(zuì)大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那么(me)收储(chǔ)的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交(jiāo)割品的(de)供求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢，价格(gé)的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记(jì)者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差变(biàn)好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不(bù)高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目(mù)前(qián)云(yún)南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得(dé)到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常。泰国(guó)东(dōng)北(běi)部(bù)产区逐步(bù)上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史(shǐ)均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需(xū)求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院能(néng)化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家(jiā)开(kāi)工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中(zhōng)，尤(yóu)其(qí)是下游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是(shì)不同(tóng)的(de)市场(chǎng)主体预期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预期(qī)过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的(de)，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是(shì)从(cóng)汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度(dù)悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因素(sù)，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预(yù)计(jì)存(cún)在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有天气(qì)影响的情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和(hé)汽(qì)车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压力。内(nèi)需方面，春(chūn)节(jié)前市(shì)场基(jī)于内需复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行(xíng)情，但节(jié)后市场从交易(yì)预期(qī)开(kāi)始转向交易现实(shí)，由于国(guó)内(nèi)需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她表示短期(qī)胶价基本(běn)面缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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