因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大比约为59俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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