因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增加得(dé)益于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其产业技(开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查jì)术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场规开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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