要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：一本书多重，一本书多重有一斤吗strong>经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智一本书多重，一本书多重有一斤吗能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】