兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(x循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思īn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàn循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思g)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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