要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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