要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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