具体来看，2022年共有4家外资控股券(quàn)商实现盈利，分别为(wèi)摩根大通(tōng)证券（2.63亿元）、瑞银(yín)证券（2.24亿(yì)元(yuán)）、高盛(shèng)高华（8163.28万元(yuán)）和摩根(gēn)士丹利证(zhèng)券（1931.48万元 ）。其中，摩根大通(tōng)证(zhèng)券和(hé)瑞(ruì)银证券(quàn)均实现(xiàn)了营(yíng)收、净利(lì)润的双增长。

　　摩根(gēn)大(dà)通证(zhèng)券(quàn)2022年实现营业收入8.84亿元，同比增长39.44％；实(shí)现(xiàn)净利润(rùn)2.63亿元(yuán)，同比增长264.94％，这一业绩水平在2022年(nián)的“券业小年”可算是相(xiāng)当亮眼。

　　从员工规模来看(kàn)，截至2022年底，摩根大(dà)通证券共有员(yuán)工210人，数量在行业内排名下游，但其业(yè)绩已跻身行业中游水平，而这只是摩根大通证券展业的第三(sān)个完整会计年度(dù)。

　　公开信息显(xiǎn)示，摩根大通(tōng)证券于(yú)2019年(nián)3月获得证(zhèng)监(jiān)会批复，成(chéng)立(lì)合(hé)资证券(quàn)公司。彼时(shí)由摩根(gēn)大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持(chí)有51％股权，外高桥集团、珠(zhū)海迈兰德(dé)等5家内资股(gǔ)东持有(yǒu)另外49％。2021年8月，JPMIFL受让其他5家内资(zī)股(gǔ)东(dōng)所持(chí)股(gǔ)权，成为摩根(gēn)大通(tōng)证券(quàn)唯一(yī)股东(dōng)。

　　财务报(bào)表显示，摩(mó)根(gēn)大通证券(quàn)2022年经纪(jì)业(yè)务大爆发，实现手续费(fèi)净收入5.56亿元，同比(bǐ)增(zēng)长超300％。

　　摩根(gēn)大通证券表示，其证券经(jīng)纪业务团(tuán)队成立(lì)已逾(yú)三年(nián)，2022年业务开(kāi)展(zhǎn)和(hé)运作取得进一步进展，新客户开(kāi)发稳(wěn)步(bù)推进。摩根大通证券(quàn)充分利用全球化的平(píng)台优(yōu)势，整合集团资源，持续关注并开拓传统(tǒng)QFII投资(zī)者以及新取得QFII牌照(zhào)的合格(gé)境外机构投(tóu)资者，目标(biāo)客群机(jī)构投资者队伍逐(zhú)年(nián)壮大(dà)。

　　瑞(ruì)银、瑞(ruì)信突发(fā)合并

　　“一参一控”下或将取舍

　　除摩根(gēn)大通(tōng)证(zhèng)券外，瑞银证券(quàn)在(zài)2022年也取得了较好的业绩表现(xiàn)：当(dāng)期实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)11.79亿元，同比增长11.81％；净利(lì)润2.24亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)52.89％。

　　瑞(ruì)银(yín)证(zhèng)券是进(jìn)入中(zhōng)国时间(jiān)最(zuì)早的(de)一批(pī)合资券(quàn)商之一，早在2007年就已在国(guó)内展业。2022年(nián)3月，瑞士银行受让两家内(nèi)资(zī)股东分别持有(yǒu)的14.01％、1.99％股权，持股比例提升至67％。截至(zhì)2022年年底，瑞(ruì)银证券(quàn)共有正式员工383人。

　　财务报表显(xiǎn)示，瑞(ruì)银证券2022年投行业务进步明显，当期实现手续费净(jìng)收入1.95亿元(yuán)，同比增长418％。瑞银(yín)证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示(shì)，其在(zài)2022年完成(chéng)了创业板(bǎn)注册制改革后(hòu)的(de)IPO保荐项目，积(jī)极筹备(bèi)并参与了沪(hù)深交(jiāo)易所(suǒ)互联互通全球存托凭(píng)证业务(wù)等。

　　值得关(guān)注的(de)是，今(jīn)年3月(yuè)，百年大(dà)行瑞士信贷被竞争(zhēng)对手瑞银收购。瑞(ruì)信集(jí)团和瑞(ruì)银集团股份公司（UBS Group）于2023年3月19日(rì)正式宣(xuān)布达成合(hé)并协议，瑞(ruì)士(shì)联邦(bāng)财政部、瑞(ruì)士国家银(yín)行（SNB）和瑞士金融市场监督管理局（FINMA）介(jiè)入(rù)了(le)此项交易。

　　上(shàng)月瑞(ruì)银发布一季报时表示(shì)，对瑞(ruì)信的(de)收(shōu)购交易预(yù)计在(zài)6月(yuè)底前完成(chéng)。不言而喻(yù)的是，集(jí)团(tuán)层面的合并对(duì)两家外资控股券商在(zài)中(zhōng)国展业情(qíng)况，也将造成一定影响。

　　基于此，审计所普华永道对瑞(ruì)信(xìn)证券出具了带强调事项段的无保留意见审计(jì)报告：2023年3月19日，瑞信(xìn)集(jí)团与(yǔ)瑞银集(jí)团股份公(gōng)司之间达成协议和(hé)合(hé)并计划(huà)，截止报告日，上(shàng)述协议和合(hé)并(bìng)计划的完成日尚不明确。瑞信证券作为(wèi)瑞(ruì)信(xìn)集团股份有(yǒu)限(xiàn)公司下属控(kòng)股子公司，未来(lái)的运营和财务业绩受到上述合并可能产生的影响亦不明确，该事项表明存在可(kě)能导致对公(gōng)司持续经营能力(lì)产生重大疑虑的重大不确定性(xìng)。

　　瑞信证券(quàn)前(qián)身为成立于2008年的瑞信(xìn)方正证(zhèng)券，系(xì)证监会修订(dìng)《外(wài)商参股证券(quàn)公司设立规则(zé)》后(hòu)首(shǒu)家获批的合资证券公司。2020年4月，证(zhèng)监会核准瑞信(xìn)向瑞信方(fāng)正证券增资2.89亿元获得(dé)控股权（51％），2021年(nián)6月瑞信方正(zhèng)更名为瑞(ruì)信(xìn)证券(quàn)（中国）。

　　2022年9月，方正证券公告称，拟(nǐ)以11.4亿元的对价(jià)转(zhuǎn)让瑞(ruì)信证券49％股权。在该笔交(jiāo)易完成后，瑞信将全资持(chí)有瑞信(xìn)证券。但(dàn)突如其来的瑞(ruì)信、瑞(ruì)银(yín)合(hé)并，使得瑞银证(zhèng)券和瑞信证券(quàn)将受(shòu)同一股东控制(zhì)。

　　根据《证(zhèng)券公司股权管理规(guī)定》，证券公司股东以及(jí)股东的(de)控(kòng)股股东、实际控制人参股证券公司的数量不(bù)得(dé)超过2家，其(qí)中控制(zhì)证券公(gōng)司的数量不(bù)得超(chāo)过1家。在面临(lín)“一参一控”的限(xiàn)制下，瑞银证券和(hé)瑞信证(zhèng)券的牌照(zhào)或将面临“一(yī)去(qù)一留”的局(jú)面。

　　深入财富管理破局

　　过去几年里，“财富管理(lǐ)转型”成为行业热词。而透(tòu)视各家外资券商在2022年的(de)“打法”不难发现，依托于(yú)各(gè)自资源禀赋深入财富管理成为其在(zài)中国展业(yè)的(de)首要方向。

　　例(lì)如，野村东方国际证券(quàn)表示(shì)，2022年其(qí)财富管理业务(wù)在原有“大(dà)宗交(jiāo)易”、“市值托(tuō)管”、“SMA（单一资产管(guǎn)理(lǐ)账户）”等(děng)业(yè)务持续推(tuī)进的基础上，新(xīn)增了特色(sè)投资咨询服(fú)务（如ESG行(xíng)业咨(zī)询）、上市公(gōng)司大(dà)宗减(jiǎn)持(chí)服务、集团间跨境业务联(lián)动等多(duō)种(zhǒng)业(yè)务模式，通过服务手段的增加及优化，为客(kè)户提供多维度、一站式的综合性金融解决方案(àn)。

　　后续(xù)，野村东方国际证券财富管(guǎn)理业务(wù)将定位于“中国高端财富人群”，从产品配置、人员建设、中后台支持以及(jí)集(jí)团跨境合(hé)作(zuò)四个方面入(rù)手，打(dǎ)造以产品为(wèi)中心的业务核心竞争力，持续(xù)为中国投资者提供具有(yǒu)野村集团特(tè)色的高(gāo)质量财富管理(lǐ)服务(wù)。

　　在(zài)完成高盛集团(tuán)全资持股(gǔ)备案后，高(gāo)盛(shèng)高华在(zài)2021年底(dǐ)与北京高华签订《业务转让协议》，受让北(běi)京高(gāo)华的所有业(yè)务。2022年5月，高盛高华(huá)获证监(jiān)会(huì)核发新增证(zhèng)券(quàn)经(jīng)纪、证券投资咨询、证券(quàn)自营(yíng)及(jí)代销(xiāo)金融产品业务的业务许可。2023年2月，高盛高华与北京(jīng)高华完(wán)成业务迁移工作。

　　高盛高(gāo)华表(biǎo)示(shì)，其(qí)将持(chí)续(xù)以资产(chǎn)配置为核心进行新产(chǎn)品和服务的(de)研发工作，进一步(bù)赋能部门为在岸客户提供财富管理综合解决方案，丰富客(kè)户产品(pǐn)种类(lèi)选(xuǎn)择，开展境内私人财富管理平台未来战略规划，并进一步拓(tuò)展境内产(chǎn)品平台(tái)。

　　与此同时，高盛高华(huá)将持续推进(jìn)私募股权基(jī)金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人（PEWFOE）的设立工(gōng)作(zuò)，持续(xù)代销第(dì)三方金(jīn)融产品并推进跨境(jìng)投资新产品(pǐn)的研发，为(wèi)客户(hù)提供直接对接(jiē)境外(wài)资(zī)本市(shì)场的机会。

　　另(lìng)外，依托于外资股东打(dǎ)造私(sī)人财富管理业务，这(zhè)在(zài)具备外资银行股东背景的券商中较(jiào)为多见。例如，汇丰(fēng)前(qián)海证券表示，其于2022年4月正式(shì)成立私人财富管理部(bù)，负(fù)责公司高净值个人客户综合(hé)财富管(guǎn)理(lǐ)业务的运(yùn)作。私人财富管理部以(yǐ)汇(huì)丰前海证券为(wèi)平台，依托汇丰环球私人银行，致力为(wèi)高(gāo)净值(zhí)和超高净值客户及其家族(zú)提(tí)供专业(yè)、多元及定制化的资(zī)产配置服务，为客户实现(xiàn)其投资目标。

　　瑞(ruì)银证券则另辟(pì)蹊径，推出家族信托资讯业务，与4家国内头部(bù)信(xìn)托(tuō)公司达成(chéng)战略合作。同(tóng)时(shí)，瑞(ruì)银证券在2022年重启深圳分公司(sī)财富管(guǎn)理(lǐ)业务，依托国家对粤港澳(ào)大湾区(qū)的新政举(jǔ)措，致力于发展(zhǎn)财富(fù)管理大湾区(qū)业务。

　　瑞(ruì)银证券表(biǎo)示，其财(cái)富管(guǎn)理部(bù)秉持着为客户进行全方位(wèi)资产配置和满足(zú)客户全(quán)生(shēng)命周(zhōu)期财(cái)富(fù)管理的理念，进(jìn)一步完善投资(zī)解决方案和(hé)财富规划方面的业务上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个，一方面积(jī)极扩充现有架上策略，精选(xuǎn)上架多支产品为客户(hù)在同一(yī)策略下提(tí)供差异化选择及多元(yuán)化(huà)的投资方案。

　　外资券(quàn)商队(duì)伍不断扩大

　　随着中国(guó)资本市(shì)场对(duì)外开放的力度不断加大，各(gè)外资(zī)金融机构加速了在(zài)境内设立(lì)控股(gǔ)券商(shāng)的进程。

　　今年(nián)1月，渣打(dǎ)证券获批准设(shè)立，公司(sī)注(zhù)册(cè)地(dì)为北京(jīng)市，注册资本为人民币10.5亿(yì)元，业务范围包括证券经纪、证券自营(yíng)、证(zhèng)券承销、证券资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)（限于从事资产证券化业务）。

　　值得(dé)关注的是，渣打证券是首家新设的外商独资证券公司。就监(jiān)管批复信息来看，渣打证券由渣打银(yín)行（香港(gǎng)）有限(xiàn)公(gōng)司(sī)全资设(shè)立(lì)，出资额10.5亿元(yuán)人(rén)民币。

　　算上渣(zhā)打证券在内，目(mù)前国内(nèi)的外资控股券商数量(liàng)已达到10家(jiā)。其(qí)中，摩(mó)根大(dà)通证券(quàn)（中(zhōng)国）、高盛高华(huá)证券、渣打证券(quàn)均为外商独资券商。从数量上(shàng)来看(kàn)，外资控股券商已成为市(shì)场上不容忽视的(de)“新势力”。

　　此外(wài)，目前(qián)还有数家(jiā)外资券商(shāng)的设立申请静(jìng)待审批。截至5月5日，花旗证券、法巴证(zhèng)券、日兴证券、青岛意才(cái)证(zhèng)券等多家(jiā)外资券(quàn)商的设立申请仍处(chù)于证监会审批阶段。其中，法(fǎ)巴证券和青岛意(yì)才(cái)证券(quàn)已获第一次意见反馈。

　　今年3月底，证监会(huì)主席易会满(mǎn)等先后在(zài)京会见(jiàn)美国桥(qiáo)水基金、法国(guó)东方汇理、日本大和证券(quàn)、英(yīng)国汇丰、加拿大(dà)宏利金融、新加(jiā)坡淡马(mǎ)锡、德国(guó)安联保(bǎo)险(xiǎn)、意大利联合圣(shèng)保(bǎo)罗银行、美国景顺(shùn)和(hé)高(gāo)盛等国际金(jīn)融机(jī)构负(fù)责人。

　　来访的国际金融机构负责人普(pǔ)遍表示，此次(cì)来(lái)华(huá)亲身(shēn)感(gǎn)受到中国经(jīng)济的(de)强大韧(rèn)性、潜力和活力，坚定看好中国(guó)经济和中国资本市场发展前景。近(jìn)年来中国(guó)资本市(shì)场对外开放稳步推(tuī)进(jìn)，为国际金(jīn)融机构(gòu)和全球投资者(zhě)带来了实(shí)实在在的机遇。各金(jīn)融(róng)机(jī)构高(gāo)度重视中国市场，将(jiāng)继(jì)续与中(zhōng)国深化合作，积极拓展在华(huá)业(yè)务和(hé)投资，期待实现(xiàn)互利共赢。

　　面对来自外资券商的(de)市场竞争(zhēng)，国内(nèi)券商也纷纷感(gǎn)受到了挑战和机遇。例(lì)如(rú)，华西证券即在(zài)2022年年报中表示，外资机(jī)构来华展业便利度(dù)不断提升，经(jīng)营范围和(hé)监管要求(qiú)实现(xiàn)国民(mín)待遇，外(wài)资券(quàn)商、资产管理机构等加速布局，全(quán)力抢(qiǎng)滩中国证券市场，对本土证券公(gōng)司既(jì)带来了国际(jì)金(jīn)融机构全面参与中国资本市场竞争所(suǒ)形成(chéng)的冲击，也带来了通过与(yǔ)国际金融机构(gòu)直接合作促进业务发展、提升管理水平的机(jī)遇(yù)。

　　西(xī)部证券(quàn)也(yě)表示，当前证券行(xíng)业集中度稳中有升，头部(bù)券商竞(jìng)争优势更趋明(míng)显，业务多元化发展趋势初步形成，金融(róng)科技对(duì)行(xíng)业发(fā)展理念的变革和重塑(sù)不断(duàn)深化，外资券商(shāng)市场冲击将逐渐显(xiǎn)现，证券(quàn)行业竞争新格局正加(jiā)速演变(biàn)。

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