要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M1铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗0单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(h铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗uò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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