要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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