近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时公告，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募(mù)集规(guī)模(mó)上(shàng)限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年(nián)以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市公司价值重(zhòng)估(gū)，同(tóng)时(shí)，其也(yě)催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基(jī)础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容(róng决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居(jū)前的方向为出(chū)版(bǎn)、影视(shì)院线、计(jì)算机设(shè)备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池(chí)板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注：分(fēn)板(bǎn)块(kuài)统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着(zhe)中特(tè)估行(xíng)情发酵月余，部分(fēn)高位人(rén)气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题(tí)材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资(zī)机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略(lüè)性重组和专业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优(yōu)质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行(xíng)等(děng)原(yuán)因(yīn)，近期有所改善，并有望持续(xù)向(xiàng)好，如(rú)建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三(sān)大通(tōng)信运(yùn)营(yíng)商(shāng)等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通(tōng)信(xìn)。

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