兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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