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改造文章的祖师是谁改造文章的祖师爷是谁央企主题ETF将发售，中特估概念再迎“活水”，行情内部轮动分化，这些方向或可关注

　　近(jìn)日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)的中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿(yì)元，合(hé)计(jì)募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下(xià)热门主线的中特估行情(qíng)持(chí)续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题(tí)的(de)ETF发(fā)售(shòu)或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其(qí)也(yě)催化多个相(xiāng)关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股(gǔ)，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个(gè)股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中(zhōng)，传媒、计算机、通(tōng)信、家用(yòng)电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅(fú)相对居前(qián)，而基础化(huà)工、食品改造文章的祖师是谁改造文章的祖师爷是谁饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个(gè)股则(zé)表现不(bù)佳(jiā)。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅(fú)居前。

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注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化(huà)，关(guān)注景(jǐng)气低(dī)估(gū)方(fāng)向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发酵月(yuè)余，部(bù)分高(gāo)位人气股近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总(zǒng)院本(běn)周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深(shēn)度(dù)价(jià)值挖(wā)掘方面仍有较大增长空间。结(jié)合政策(cè)方向来看，未来的投资(zī)机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组(zǔ)预期(改造文章的祖师是谁改造文章的祖师爷是谁qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行(xíng)等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域与三大通信运(yùn)营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和通信。

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