要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情(qíng)况(kuàng)。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一(yī)体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信(xìn)息(xī)披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流动性(xìng)来(l脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思ái)说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业(yè)务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继(jì)续攀升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资(zī)金通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民(mín)政(zhèng)府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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