兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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