兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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