要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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