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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠(qú)道主要来(lái)源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业(yè)的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一(yī)季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一(yī)季度扭会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点(niǔ)亏为盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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