在持续已久的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家(jiā)争相推(tuī)出的大模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道(dào)指出英伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订(dìng)先进封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据(jù)集微网消息，有代理商透(tòu)露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半(bàn)月(yuè)，其5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期大约为一个月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个(gè)月或(huò)更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新订单(dān)“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才(cái)能交付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客户(hù)也不(bù)得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限(xiàn)制内(nèi)部使用这些(xiē)先进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事(shì)情两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思(qíng)在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资(zī)源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达(dá)就已宣布(bù)上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qiá两害相权取其轻,两两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思n)就已出(chū)现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一(yī)时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联(lián)性(xìng)，且交(jiāo)货周期也(yě)受到(dào)了连带(dài)的(de)影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出(chū)现(xiàn)了众多(duō)炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持续(xù)取得(dé)突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指数(shù)级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规(guī)模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模型训(xùn)练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都(dōu)可能(néng)远超当初。

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