兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜p>

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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