要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭>

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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