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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资(zī)者关系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带(dài)来(lái)衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产(chǎn)从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(d衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢ào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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