要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务结婚以后他那个越来越大了(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于结婚以后他那个越来越大了晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购结婚以后他那个越来越大了(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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