本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集自主研(yán)发、原(yuán)创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市(shì)场定位、目标客(kè)群和经营模(mó)式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型包(bāo)括家居(jū)环(huán)境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是(shì)授权品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商，通(tōng)过(guò)自(zì)主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机(jī)构(gòu)、电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企(qǐ)业客户提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息(xī)服(fú)务商，客户主要是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司(sī)业(yè)绩也(yě)好不到哪(nǎ)里(lǐ)去(qù)，这两(liǎng)年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生(shēng)产(chǎn)与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基(jī)因。由达(dá)安(ān)基(jī)因和章(zhāng)贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司(sī)主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业(yè)务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价(jià)格(gé)不断下滑，不(bù)过(guò)由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成(chéng)立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生(shēng)产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主要(yào)包括(kuò)无(wú)图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口nm及以上(shàng)制程(chéng)的集成电路(lù)制造产线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当(dāng)仁不让的领军(jūn)企业(yè)，远超行业(yè)第二(èr)和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头(tóu)，半导体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但利(lì)润基本没(méi)有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处(chù)行业(yè)国产(chǎn)替代空(kōng)间较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科(kē)技是(shì)一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域(yù)实(shí)现产品应用的高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及备品备件和(hé)车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部(bù)装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来景气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也没亮点，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业务为公司主营(yíng)业(yè)务为(wèi)悬架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对(duì)象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内(nèi)弹(dàn)簧行业排(pái)名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公司市占率国(guó)内(nèi)也就排(pái)第(dì)三，下(xià)游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统制(zhì)造(zào)业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综合解决方案(àn)提供商，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房智能通讯交互(hù)系统及门诊服(fú)务(wù)交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注于高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业，主要(yào)产品为无线充(chōng)电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动系列(liè)产品(pǐn)，主要(yào)包(bāo)括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目(mù)前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及(jí)智能(néng)家居等众多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖(lài)单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也(yě)非常激烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在支撑航天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以(yǐ)神(shén)通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基础兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云服务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和(hé)信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基本(běn)没(méi)什么竞争力(lì)，利润(rùn)基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费(fèi)精力了。

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