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一公里大概多少步一公里大概要走几分钟 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转型(xíng)第二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年(nián)一季(jì)度，用友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创(chuàng)公司2001年5月(yuè)上市(shì)以来单季(jì)最(zuì)大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三(sān)年净利下滑。与此(cǐ)对应的是(shì)，2020年(nián)以(yǐ)来公司股价持续大跌(diē)。

　　这(zhè)与用友网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利同(tóng)步大增(zēng)、股(gǔ)价(jià)大涨的同向共振(zhèn)，大相迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　 700亿白马，突(tū)曝利(lì)空！葛(gé)卫东大撤离(lí)

　　上市23年来单季最(zuì)大亏(kuī)损

　　净利连(lián)续三(sān)年下(xià)滑

　　用(yòng)友网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布2023年第一季度报告，一季度实现营业(yè)收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公司2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损。

　　 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报显(xiǎn)示(shì)，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的(de)历史(shǐ)最高(gāo)点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑。

　　 700亿白马，突曝利空(kōng)！葛卫东(dōng)大撤离

　　 700亿白马，突曝利空！葛(gé)卫东大撤离

　　从(cóng)股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友(yǒu)网络股价就(jiù)总(zǒng)体上(shàng)呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投(tóu)资(zī)者被套

　　在(zài)2022年股价(jià)大跌前，用友网(wǎng)络在股价相对高(gāo)点进行(xíng)了定增融(róng)资。此次定增吸(xī)引(yǐn)了不少机构参与，包括高毅、葛(gé)卫(wèi)东等知(zhī)名(míng)机构和投资者。

一公里大概多少步一公里大概要走几分钟>　　2022年1月，用友网(wǎng)络披(pī)露(lù)定增结果，增发数量约(yuē)1.7亿(yì)股，每股价(jià)格为31.95元，定增募(mù)资约53亿元。当时，在定增市(shì)场(chǎng)颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用(yòng)友(yǒu)网络发布(bù)的2021年业绩明显(xiǎn)不及市场(chǎng)预(yù)期(qī)，2021年净利润为7.078亿元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷(léi)一公里大概多少步一公里大概要走几分钟：一季(jì)报净利(lì)润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此(cǐ)背景(jǐng)下，用友网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的(de)高点，最低跌(diē)至2022年9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的(de)总持股(gǔ)数，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到(dào)2022年三(sān)季度末退出(chū)前十大(dà)股东，在此期间，其减持数(shù)量(liàng)至少(shǎo)有4100万股。其(qí)定增(zēng)投资也惨遭被(bèi)套。

　　 700亿(yì)白(bái)马(mǎ)，突曝利空！葛卫东大撤离

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大跌。

　　 700亿白马，突(tū)曝利空！葛卫东大(dà)撤离

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶(jiē)段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财(cái)务软件服务企业的会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务(wù)企业的(de一公里大概多少步一公里大概要走几分钟)信(xìn)息(xī)化，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云服务业(yè)务，引领中国企业级(jí)服务市(shì)场。在(zài)此(cǐ)基础上，公(gōng)司(sī)2020年进入新的(de)战(zhàn)略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构建和(hé)运营全球领(lǐng)先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用友网络正式发布了完全(quán)基(jī)于互联网架构的企业互联网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云(yún)平(píng)台(tái)、财务(wù)云、人力云(yún)等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经历了(le)第一个(gè)阶段的”用友云”面(miàn)世(shì)、云(yún)平台及领域(yù)服(fú)务快速(sù)发展，第二个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发布(bù)，用友云进(jìn)入新(xīn)的(de)发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看(kàn)，用友(yǒu)网(wǎng)络云服务(wù)转型取(qǔ)得了较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其云服务业(yè)务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已(yǐ)成(chéng)为公司主(zhǔ)要收入来源并继续扩(kuò)大(dà)收(shōu)入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来(lái)看(kàn)，用友却还(hái)是没有多大突破。《2021年(nián)中(zhōng)国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中用友市(shì)占(zhàn)率达到40％。但(dàn)在(zài)高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占(zhàn)有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出(chū)华为将在(zài)4月启(qǐ)用自己(jǐ)研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直接(jiē)跌停。尽(jǐn)管华(huá)为(wèi)目前仅(jǐn)为自用(yòng)，并不一定会面向(xiàng)外(wài)部市场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股价(jià)的(de)跌停(tíng)，反应(yīng)出市场对用(yòng)友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心(xīn)的(de)严重不(bù)足(zú)，也反应了其在高端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上，在(zài)用(yòng)友网络3.0转型第一阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年(nián)，在其(qí)营(yíng)收(shōu)逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同时(shí)逐年增(zēng)长，且增(zēng)幅远高于营收(shōu)增幅。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络股价大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至(zhì)今，其营(yíng)收仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是踏(tà)步(bù)不(bù)前，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价也(yě)因此(cǐ)大跌，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友(yǒu)网络(luò)董事长(zhǎng)王文京在(zài)2022年(nián)曾(céng)表(biǎo)示(shì)，3.0阶段，用友的市(shì)值还是有很大的提升(shēng)空间(jiān)。但从(cóng)目前的情况来看，用友3.0的第(dì)二阶(jiē)段，道阻(zǔ)且(qiě)长。

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