要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代(d宝马和特斯拉哪个档次高ài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】宝马和特斯拉哪个档次高p>

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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