要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn阿富汗是哪一年灭亡的)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价阿富汗是哪一年灭亡的跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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