兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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