因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技(杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介)年的(de)双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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