兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(88是不是质数，79是质数吗wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口88是不是质数，79是质数吗(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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