要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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