兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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