兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　社日节是什么节日 社日节是农历几月初几今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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