因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需(x耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的ū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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