因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(mě天之蓝52度多少钱一瓶i)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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