要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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