兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做A外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏I 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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