要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(b楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人ǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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