兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势km是公里吗，1km等于多少公里终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dākm是公里吗，1km等于多少公里n)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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